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Atlantia为增资提供了绿灯,为Abertis的收购提供资金

意大利特许经销商Atlantia今天宣布增资高达37.94亿欧元,并计划以5月份向西班牙Abertis提供现金和股票的部分收购要约(OPA)。

这家意大利公司今天举行了一次特别会议,批准增资,发行最多160,310,000股特别类别股票,发行价格为23.67欧元。

这些特殊股份可能要到2019年2月15日才能出售,这些股票将自动转换为普通股。

此外,股本增加将导致董事会成员人数从15人增加到18人。

与此同时,意大利公司的股东大会决定采用“基于金融工具的额外长期激励计划,有利于少数”负责“建设和创造价值的过程”的管理人员和高管。新组。“

Atlantia首席执行官Giovanni Castellucci在会议期间表示,完成此项运营对于创建“运输基础设施的领导者,毫无疑问,无论是在地理上还是在经济上”都至关重要。

Atlantia计划在今年最后一个季度关闭该业务,暂时不会像Castellucci那样进行修改,因为目前的报价“平衡且合适,能够吸引长期投资者”。

5月15日,Atlantia提交收购Abertis的投标,该业务于6月在全国证券市场委员会正式审理之前正在进行,该委员会仍在研究该业务。

意大利集团随后为其西班牙竞争对手的每股股票提供16.5欧元,价值1634.1万美元,但同时为西班牙股东提供了交换新证券的0.697股特别股票的可能性。 。

Atlantia是欧洲公路建设和管理的领导者,致力于“维持”巴塞罗那(东北)现在的Abertis总部和决策中心。

此外,他保证他拥有147亿欧元的银行担保,以保证该要约的现金对价部分所代表的最高金额。

他们在6月份为Atlantia发行的10年期债券增加了10年期债券以资助这项业务。

如果OPA繁荣,高速公路的控制将出现一个全球性的庞然大物,这个位置由Abertis控制,由Criteria Caixa控制,负责管理欧洲,美洲和亚洲超过8,600公里的高容量公路。

这个巨人的价值将达到36,000,000欧元,达到66亿美元的总运营结果(Ebitda),并控制着总共15个国家的14095公里高速公路,特别是在美国,欧洲和印度。

这两家高速公路特许经营商之间的这次合并已经在2007年尝试过,当时Abertis向Atlantia求助,但意大利当局的障碍使其无法取得圆满成功。

2011年1月,Abertis离开了Atlantia的首府,出售了意大利集团中6.68%的股份。

这家西班牙公司去年回到意大利,收购了两家控制着A4控股工业集团51.4%的公司,其主要资产是A4和A31高速公路,占该公司的85.36%。

今天的增资是在特别相关的时候获得批准的,因为ACS建设和服务集团是Abertis的股东,直到2012年,已经承认它正在考虑推出与意大利集团竞争的对手的可能性。

意大利投资者乐观地欢迎这一消息,当地时间13.40(格林威治标准时间11点40分),Atlantia的股票在米兰证券交易所上涨0.08%,交易价格为25.92欧元。

劳拉塞拉诺 - 康德